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Gestión de contactos

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Descripción general

La sección Contactos es su base de datos de clientes unificada dentro de ZappWay. Cada vez que un usuario inicia una conversación, completa un formulario o interactúa con uno de sus agentes, se crea o actualiza automáticamente un registro de contacto. Arquitectura: CÓDIGO_BLOQUE_0 Qué puedes hacer desde Contactos:
  • Explora y busca en toda tu base de datos de contactos
  • Ver variables y datos personalizados recopilados durante los flujos.
  • Acceda al historial completo de conversaciones por contacto
  • Exporta tu base de contactos a CSV
  • Eliminar contactos individualmente o en masa

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Lista de contactos

La página principal de Contactos muestra todos los contactos capturados en cada canal y flujo de su organización. Opciones de búsqueda:
  • Busque por nombre, correo electrónico o número de teléfono usando la barra de búsqueda superior
  • Los resultados se actualizan en tiempo real a medida que escribes
  • Se admiten coincidencias parciales (por ejemplo, al buscar “john” se devuelve “John Smith”, “Johnny Doe”)

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Filtros

Limite su lista de contactos usando el panel de filtro: Ejemplo de filtro: CÓDIGO_BLOQUE_1

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Clasificación

Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar por ese campo:
  • Nombre (A–Z o Z–A)
  • Fecha de creación (la más nueva o la más antigua primero)
  • Última actividad (más o menos reciente)

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Detalle de contacto

Haga clic en cualquier contacto de la lista para abrir su página de perfil completa.

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Datos personales

La sección superior muestra los campos de identidad principales recopilados durante las interacciones:
Las fotos de perfil se extraen automáticamente de los canales que las proporcionan (por ejemplo, WhatsApp). Para los contactos de chat web, se utiliza un avatar predeterminado a menos que el usuario proporcione uno.

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Variables personalizadas

Debajo de la sección de datos personales, encontrará todas las variables recopiladas de sus flujos de ZappFlux durante las conversaciones con este contacto. Ejemplos de variables personalizadas:
  • Nombre de la empresa, puesto de trabajo, industria.
  • Interés del producto, tipo de plan, rango de presupuesto.
  • Puntuación CSAT, clasificación NPS
  • Cualquier campo personalizado definido en tus flujos usando el bloque Establecer variable
Las variables se muestran como pares clave-valor y se actualizan automáticamente cada vez que una nueva interacción recopila datos nuevos.

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Historial de conversaciones

La pestaña Historial dentro de un perfil de contacto muestra un resumen cronológico de todas las interacciones pasadas:
  • Fecha y hora de cada conversación.
  • Canal utilizado (WhatsApp, Web, etc.)
  • Flujo que se ejecutó
  • Estado final (Resuelto, Solicitado Humano, etc.)
  • Agente asignado (si corresponde)
Haga clic en cualquier entrada para ir directamente a esa conversación en la Bandeja de entrada.

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Etiquetas

Puedes aplicar etiquetas manualmente a un contacto para organizar y segmentar tu base de datos:
  1. Click Add Tag in the contact detail panel
  2. Type a new tag name or select an existing one
  3. Tags appear on the contact card in the list view
  4. Use tags as filters to create dynamic segments

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Acciones masivas

Administre múltiples contactos a la vez sin abrir cada uno individualmente. Cómo utilizar:
  1. Habilite las casillas de verificación mediante el botón Seleccionar en la barra de herramientas.
  2. Verifique los contactos individuales o use Seleccionar todo visible
  3. Elija una acción masiva de la barra de acciones.
Acciones masivas disponibles:
La eliminación masiva es irreversible. La eliminación de un contacto también elimina permanentemente todo el historial de conversaciones, las variables y los datos de interacción asociados con ese contacto. Esta acción no se puede deshacer.

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Exportar

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Exportar a CSV

Descargue su base de datos de contactos para usarla en herramientas CRM externas, plataformas de marketing o análisis de datos. Los campos exportados incluyen:
  • Identificación de contacto
  • Nombre, correo electrónico, teléfono
  • URL de la foto de perfil
  • Canal fuente
  • Nombre del flujo de origen
  • Fecha de creación
  • Fecha de la última actividad
  • Todas las variables personalizadas recopiladas.
  • Etiquetas aplicadas
Cómo exportar:
  1. Aplique los filtros que desee (intervalo de fechas, canal, flujo, etiquetas)
  2. Haga clic en Exportar en la barra de herramientas superior derecha.
  3. Elija Exportar a CSV
  4. Descargas de archivos a su navegador automáticamente
Las exportaciones respetan tus filtros activos. Para exportar toda su base de datos de contactos, borre todos los filtros antes de exportar.
Casos de uso para exportación CSV:
  • Importar a HubSpot, Salesforce u otros CRM
  • Ejecutar campañas de correo electrónico a través de Mailchimp, ActiveCampaign, etc.
  • Crear informes en Google Sheets o Excel
  • Auditorías de cumplimiento y retención de datos.

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Cómo se crean los contactos

Comprender cuándo y cómo se crean los contactos le ayuda a evitar duplicados y mantener la calidad de los datos. Activadores de creación de contactos:
  • El usuario envía su primer mensaje en cualquier canal conectado
  • El usuario completa un formulario ZappFlux con al menos un correo electrónico o un teléfono
  • El contacto se crea manualmente mediante el botón Agregar contacto
  • El contacto se importa mediante carga CSV
Lógica de deduplicación:
  • ZappWay deduplica contactos por correo electrónico y número de teléfono
  • Si un usuario interactúa a través de dos canales diferentes con el mismo correo electrónico, se actualiza un único contacto en lugar de crear dos.
  • Los contactos manuales no se eliminan automáticamente; verifique antes de importar
Comportamiento de actualización de datos:
  • Cada nueva interacción puede sobrescribir valores variables si el flujo recuerda los mismos campos
  • Para preservar los valores históricos de las variables, utilice variables con nombres únicos (por ejemplo, last_purchase_date frente a purchase_date)

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Solución de problemas

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Problema: los contactos no aparecen

Síntomas:
  • La lista de contactos está vacía a pesar de las conversaciones activas.
  • Parece que faltan contactos específicos.
Soluciones:
  1. Verifique los filtros activos: un filtro de fecha o canal puede estar ocultando resultados
  2. Verifique que el flujo tenga un bloque de entrada válido que capture datos del usuario (los contactos requieren al menos un punto de datos)
  3. Confirme que el canal esté conectado correctamente en Configuración → Canales
  4. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.
  5. Compruebe si el contacto se eliminó: los contactos eliminados no se pueden recuperar

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Problema: faltan variables personalizadas

Síntomas:
  • El perfil de contacto no muestra variables
  • Los campos esperados están en blanco
Soluciones:
  1. Verifique que el flujo utilice un bloque Establecer variable después del bloque de entrada relevante
  2. Verifique que el nombre de la variable en el bloque coincida con lo que espera ver
  3. Confirme que el usuario completó ese paso del flujo (verifique el historial de conversaciones)
  4. Las variables solo aparecen si se ejecutó esa rama del flujo.

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Problema: contactos duplicados

Síntomas:
  • El mismo usuario aparece varias veces en la lista.
  • El historial de conversaciones se divide en varios perfiles
Soluciones:
  1. Compruebe si los duplicados tienen correos electrónicos o números de teléfono diferentes; la deduplicación se basa en estos campos
  2. Si existen duplicados, combínelos manualmente exportándolos, consolidándolos y volviendo a importarlos (la combinación nativa aún no está disponible)
  3. Asegúrese de que sus flujos siempre capturen un identificador coherente (correo electrónico o teléfono) para permitir la deduplicación.

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Mejores prácticas

1. Capture siempre un identificador único Diseñe sus flujos para recopilar como mínimo una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Sin un identificador único, ZappWay no puede eliminar contactos, lo que genera perfiles fragmentados. 2. Utilice nombres de variables coherentes Estandarice la denominación de variables en todos los flujos (por ejemplo, utilice siempre user_email en lugar de mezclar email, Email y user_email). Los nombres inconsistentes crean campos variables separados en el mismo contacto. 3. Etiquetar estratégicamente Utilice etiquetas para segmentar contactos por campaña, intención, interés del producto o etapa del ciclo de vida. Las etiquetas potencian el filtrado y se pueden utilizar en acciones masivas para dirigirse a segmentos específicos. 4. Exportar regularmente La sección Contactos no garantiza la retención permanente más allá de los límites de su plan. Programe exportaciones periódicas para mantener su propia copia de seguridad de los datos de contacto. 5. Revisar calidad variable Abra periódicamente una muestra de contactos y verifique que las variables contengan valores esperados limpios. Si los usuarios ingresan datos basura, agregue validación a sus bloques de entrada en ZappFlux.
Consejo profesional: Utilice el filtro Fuente de flujo para ver qué flujos generan la mayor cantidad de contactos. Vale la pena optimizar los flujos de gran volumen: pequeñas mejoras en la calidad de la captura de datos tienen un efecto compuesto en toda la base de datos.

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Apoyo

¿Necesita ayuda con la gestión de contactos? Comuníquese con el soporte técnico de ZappWay:
  • Correo electrónico: support@zappway.ai
  • Incluir: capturas de pantalla, ID de contacto y una descripción del problema.
Proporcione estos detalles al informar problemas:
  • Filtros activos en el momento de la emisión.
  • Canal y flujo de donde provino el contacto.
  • Si el problema afecta a un contacto o a varios.
  • Su rol de usuario (administrador, operador, espectador)
Última actualización: marzo de 2026 Plataforma: Panel de ZappWay — Gestión de contactos