Empleado de IA

Importante: Los empleados de IA son agentes autónomos que pueden manejar conversaciones, acceder a herramientas, recuperar conocimientos y realizar acciones en nombre de su organización. Aprenden de sus datos y se adaptan a las necesidades de su negocio.

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🔢 Tabla de contenidos

1. What is an AI Employee?
2. Creating Your First AI Employee
3. Configuring AI Employee Settings
4. Adding Knowledge with Datastores
5. Connecting Tools
6. Deploying Your AI Employee
7. Monitoring and Optimization
8. Best Practices

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1. ¿Qué es un empleado de IA?

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Descripción general

• Tener conversaciones naturales con los usuarios.
• Responda preguntas utilizando su base de conocimientos personalizada
• Realizar acciones a través de herramientas conectadas.
• Calificar clientes potenciales y recopilar información.
• Transferencia a agentes humanos cuando sea necesario.
• Trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana en múltiples canales

• Comprensión del lenguaje natural: comprende la intención y el contexto del usuario
• Recuperación de conocimientos: busca en almacenes de datos información precisa
• Uso de herramientas: llama a API, envía formularios, genera clientes potenciales
• Multicanal: funciona en chat web, WhatsApp, Messenger, Telegram y más
• Handoff to Humans: Transfiere sin problemas casos complejos a tu equipo
• Aprendizaje continuo: mejora a partir de conversaciones y comentarios

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Casos de uso comunes

• Responder preguntas frecuentes automáticamente
• Solucionar problemas comunes
• Guiar a los usuarios a través de los procesos.
• Escalar a agentes humanos cuando sea necesario

• Calificar clientes potenciales entrantes
• Programar demostraciones y reuniones.
• Responder preguntas sobre productos.
• Recopilar información de contacto

• Asistencia de RRHH a los empleados.
• Automatización de la mesa de ayuda de TI.
• Búsqueda de políticas y documentación.
• Soporte de incorporación

• Recomendaciones de productos
• Seguimiento de pedidos
• Asistencia de devolución y reembolso
• Orientación de compras

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2. Creando tu primer empleado de IA

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Inicio rápido

1. Navigate to AI Employees in the sidebar (or visit /agents)
2. Click “Create AI Employee” button
3. Fill in basic information:
   • Name: Descriptive name (e.g., “Customer Support Bot”, “Sales Assistant”)
   • Description: Purpose and responsibilities
   • Avatar: Optional profile image
4. Click “Create”

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Configuración inicial

• Descripción general: información básica y estadísticas rápidas
• Configuración: opciones de configuración principales
• Herramientas: integraciones y capacidades conectadas
• Análisis: métricas de rendimiento e información valiosa
• Depuración: registros de conversaciones y solución de problemas

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Mejores prácticas de nomenclatura

• “Agente de atención al cliente”
• “Calificador líder - Ventas”
• “Bot asistente de recursos humanos”
• “Soporte técnico IA”

• Nombres genéricos como “Bot 1” o “Agente”
• Nombres sin contexto
• Nombres demasiado largos

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3. Configuración de los ajustes de los empleados de IA

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Configuración general

• Nombre para mostrar mostrado a los usuarios
• Se puede cambiar en cualquier momento
• Mantenlo profesional y claro.

• Notas internas sobre el propósito del empleado de IA.
• Ayuda a los miembros del equipo a comprender su papel.
• No visible para los usuarios finales

• Imagen de perfil que representa al empleado de IA.
• Aparece en interfaces de chat.
• Recomendado: 200x200px, JPG o PNG

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Instrucciones (mensaje del sistema)

1. Role Definition:

   You are a friendly customer support agent for Acme Corp.
   Your goal is to help customers quickly resolve issues.

2. Tone and Personality:

   Use a professional yet warm tone.
   Be patient and empathetic.
   Keep responses concise and helpful.

3. Capabilities:

   You can:
   - Answer questions about our products
   - Check order status
   - Process returns
   - Escalate to human agents for complex issues

4. Limitations:

   You cannot:
   - Process payments directly
   - Access customer credit card information
   - Make promises about delivery dates

5. Guidelines:

   Always greet users warmly.
   Ask clarifying questions if needed.
   Provide step-by-step guidance for technical issues.
   Offer to connect to a human agent if you cannot help.

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Selección de modelo

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🧠 OpenAI - Modelos GPT

• Chat GPT-5.3 más reciente
• Códice GPT-5.3 -GPT-5.5
• Chat GPT-5.2 más reciente
• Charla GPT-5.2 -GPT-5.2
• Chat GPT-5.1 -GPT-5.1 -GPT-5 Mini -GPT-5 Nano -GPT-5 -GPT-4o
• GPT-4o Mini

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🔶 Antrópico - Claude

• Claude Opus 4.6
• Claude Soneto 4.6
• Claude Opus 4.5
• Soneto de Claude 4.5
• Claude 4.5 Haiku
• Claude 4 Soneto
• Soneto de Claude 3.5
• Claude 3.5 Haiku

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🔵 Búsqueda profunda

• DeepSeek V4 Pro
• Flash DeepSeek V4
• DeepSeek R1
• DeepSeek V3.2

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🟡 Google — Géminis

• Google Géminis 3.5 Flash
• Google Géminis 3.1 Pro
• Imagen Flash de Google Géminis 3.1
• Google Géminis 3.1 Flash Lite -Google Géminis 3 Pro
• Imagen de Google Géminis 3 Pro
• Google Géminis 3 Flash
• Google Géminis-Pro 2.5
• Google Géminis-Flash 2.5
• Google Géminis-Flash 2.0

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🔷 Meta — Llama

• Meta: Llama-4 Maverick
• Meta: Explorador Llama-4

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🟣 Perplejidad

• Perplejidad: Sonar-Pro

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⚫ xAI — Grok

• xAI: Grok 4.3
• xAI: Construcción Grok 0.1
• xAI: Grok 4

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🟤 Amazonas — Nova

• Amazon: Nova-Premier
• Amazonas: Nova 2 Lite

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🟠 Enrutador abierto

• MiMo-V2-Omni -MiniMax M2.7

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🟢Mistral

• Mistral Grande 2512
• Mixtral 8x22B
• Mixtral 8x7B
• Mistral Pequeño Creativo

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🫧 Líquido

• Líquido: LFM 2 24B
• Líquido: LFM2 8B

Nota:

• GPT-5.4: el modelo más reciente y más capaz de la familia GPT-5
• GPT-5.4 Mini / Nano: Rápido y rentable para tareas más simples
• Los modelos GPT-5 no admiten el ajuste manual de temperatura; vienen preconfigurados con reconocimiento automático de temperatura

• Comience con GPT-5.4 Mini para la mayoría de los casos de uso
• Utilice GPT-5.4 para conversaciones complejas o con muchos matices
• Utilice GPT-5.4 Nano para consultas sencillas y de gran volumen

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Ajuste de temperatura

• 0,0 - 0,3: muy consistente, determinista (bueno para preguntas y respuestas objetivas)
• 0,4 - 0,7: creatividad y coherencia equilibradas (recomendado)
• 0.8 - 1.0: Más creativo y variado (bueno para IA conversacional)

• Atención al cliente: 0,3 (necesita respuestas coherentes y precisas)
• Asistente de ventas: 0,6 (equilibrio entre personalidad y precisión)
• Escritor creativo: 0,9 (respuestas más variadas y atractivas)

Importante:

• Los modelos GPT-5 no admiten el ajuste manual de temperatura, ya que vienen configurados con reconocimiento automático de temperatura.

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Configuración de visibilidad

• Público: cualquier persona con el enlace puede chatear
• Privado: solo usuarios autenticados en su organización

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4. Agregar conocimiento con almacenes de datos

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¿Por qué agregar conocimiento?

• La IA se basa únicamente en datos generales de entrenamiento.
• Puede proporcionar información desactualizada o incorrecta
• No puedo responder preguntas específicas de la empresa.

• Respuestas basadas en su documentación real.
• Siempre actualizado con tu contenido.
• Proporciona información precisa y relevante.

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Conexión de un almacén de datos

• Al menos un almacén de datos creado con contenido.
• Consulte Documentación del almacén de datos para la configuración

1. Open AI Employee settings
2. Navigate to Tools tab
3. Click “Add Tool”
4. Select “Datastore Tool”
5. Choose datastores to connect:
   • Click “Select Datastores”
   • Choose one or multiple datastores
   • Click “Save”
6. Tool is now active

• Almacén de datos de documentación del producto.
• Almacén de datos de preguntas frecuentes
• Almacén de datos de documentos de políticas

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Configuración de la herramienta del almacén de datos

• Resultados máximos: cuántos fragmentos recuperar (predeterminado: 5)
• Umbral de similitud: puntuación mínima de relevancia (0-1)
• Prioridad: qué almacén de datos buscar primero (si hay varios)

• Conecte almacenes de datos relevantes y enfocados
• Mantenga los almacenes de datos actualizados periódicamente
• Utilice entre 3 y 5 almacenes de datos como máximo por empleado de IA

• Conexión de más de 10 almacenes de datos (respuestas lentas)
• Incluyendo contenido irrelevante
• Información duplicada en todos los almacenes de datos.

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5. Conexión de herramientas

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Herramientas disponibles

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Herramienta de almacén de datos

• Buscar bases de conocimiento para obtener información.
• Requerido para: Responder preguntas específicas de la empresa.
• Consulte: Guía de herramientas del almacén de datos

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Herramienta HTTP

• Realizar solicitudes de API a sistemas externos.
• Requerido para: Integración con servicios personalizados
• Consulte: Guía de herramientas HTTP

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Herramienta de formulario

• Presentar y recopilar datos estructurados a través de formularios.
• Requerido para: captura de clientes potenciales, envío de tickets
• Ver: Guía de herramientas de formulario

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Solicitar herramienta humana

• Escalar la conversación al agente humano.
• Requerido para: Problemas complejos que necesitan un toque humano.
• Ver: Guía de transferencia humana

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Marcar como herramienta resuelta

• Marcar la conversación como completada
• Requerido para: Gestión limpia de conversaciones
• Consulte: Guía Marcar como resuelto

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Herramienta de generación de leads

• Crear y calificar clientes potenciales automáticamente
• Requerido para: Automatización de ventas
• Ver: Guía de generación de leads

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Agregar herramientas

1. Go to AI Employee → Tools tab
2. Click “Add Tool”
3. Select tool type from list
4. Configure tool settings
5. Click “Save”

• URL del punto final: punto final API al que llamar
• Método: OBTENER, PUBLICAR, PONER, ELIMINAR
• Encabezados: Autenticación y tipo de contenido
• Plantilla de cuerpo: Datos a enviar

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Ejemplos de uso de herramientas

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6. Implementación de su empleado de IA

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Opciones de implementación

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Widget de chat web

• Soporte web
• Páginas de productos
• páginas de destino
• Sitios de documentación

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Plataformas de mensajería

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Plataformas de comercio electrónico

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Integración API

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Pruebas antes de la implementación

• [] Prueba de conversaciones con empleados de IA
• [] Verificar que la recuperación del almacén de datos funcione
• [] Verificar ejecuciones de herramientas (formularios, API)
• [] Probar el flujo de transferencia humana
• [] Pruebe casos extremos y escenarios de error
• [] Confirmar que las respuestas coinciden con las instrucciones
• [] Prueba en dispositivos móviles (para chat web)

1. Go to AI Employee detail page
2. Use Test Chat interface (right panel)
3. Try various user questions and scenarios
4. Check debug logs for tool usage
5. Refine instructions based on results

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7. Monitoreo y Optimización

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Panel de análisis

• Conversaciones totales: Número de chats manejados
• Mensajes enviados/recibidos: volumen de actividad
• Tasa de resolución: % de conversaciones resueltas sin intervención humana
• Tiempo de respuesta promedio: qué tan rápido responde la IA
• Uso de herramientas: qué herramientas se llaman con más frecuencia
• Accesos a la base de conocimientos: frecuencia de búsqueda en el almacén de datos

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Depuración y registros

• Transcripciones completas de conversaciones.
• Llamadas y respuestas de herramientas.
• Búsquedas y resultados del almacén de datos.
• Mensajes de error
• Tiempo de procesamiento para cada paso.

1. Go to AI Employee → Debug tab
2. Select a conversation from list
3. Review step-by-step execution
4. Identify issues (wrong tool, bad retrieval, etc.)
5. Adjust configuration accordingly

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Subir archivo de conversación

• Documentos PDF
• Imágenes (JPG, PNG)
• Archivos de texto
• Documentos de Word

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Fuentes de respuesta

• Genera confianza (citas visibles)
• Ayuda a los usuarios a encontrar documentos originales.
• Mejora la transparencia

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Sugerencias de mensajes

• “Verificar el estado del pedido”
• “Devolver un artículo”
• “Habla con un humano”
• “Recomendaciones de productos”

1. AI Employee settings
2. Message Suggestions section
3. Add suggested messages
4. Save

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Mejora continua

• Revisar los registros de conversaciones.
• Consultar tasas de resolución
• Identificar puntos de falla comunes
• Actualizar almacenes de datos con contenido nuevo.

• Analizar tendencias analíticas.
• Refine system instructions
• Agregue nuevas herramientas si es necesario
• Actualizar la base de conocimientos de forma integral.

• Revisión importante de instrucciones.
• Evaluar el rendimiento del modelo.
• Considere la posibilidad de realizar ajustes
• Revisar el ROI y el impacto.

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8. Mejores prácticas

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Escritura de instrucciones

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Organización de la base de conocimientos

• Crear almacenes de datos enfocados por tema
• Ejemplo: “Preguntas frecuentes sobre facturación”, “Documentos del producto”, “Políticas”

• Eliminar la información obsoleta rápidamente
• Añade contenido nuevo regularmente
• Documentación de versión claramente

• Utilice títulos claros
• Divida la información en secciones digeribles.
• Incluir palabras clave que los usuarios puedan buscar
• Evite la jerga sin explicaciones.

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Configuración de herramientas

• Más herramientas = más complejidad
• La IA debe decidir qué herramienta utilizar
• Comience mínimo, agregue herramientas según sea necesario

• Verificar que los puntos finales de API funcionen
• Verificar autenticación
• Manejo de errores de prueba
• Monitorear los límites de tasa de API

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Experiencia de usuario

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Seguridad y privacidad

• No incluya contraseñas ni claves API en las instrucciones
• Utilice variables de entorno para las credenciales.
• Limitar el acceso al almacén de datos a la información necesaria
• Cumplir con GDPR/regulaciones de privacidad

1. AI Employee settings
2. Rate Limiting section
3. Set limits per user/IP

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📞 Soporte y recursos

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Obteniendo ayuda

• Botón de ayuda en el tablero
• Chat en vivo (disponible en planes Pro+)

• Descripción general de herramientas
• Transferencia humana
• [Ajuste fino](/agent/ajuste fino)
• Guía de depuración

• Documentación de widgets
• Guías de integración
• Referencia de API

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Comentario

• Usar el botón de comentarios en el tablero
• Correo electrónico: support@zappway.ai
• Incluye:
  • Identificación de empleado de IA
  • ID de conversación (si corresponde)
  • Comportamiento esperado versus real

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✅ Referencia rápida

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Acciones esenciales

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Lista de verificación de configuración